Salesforce CPQ

見積発行を効率化し、下流工程にある製造プロセスと自動的にリンクします。

Salesforce CPQとは?

Salesforce Configure Price Quote(CPQ)は、営業チームが注文の見積もりを迅速かつ正確に作成するのに役立つソフトウェアツールです。 Salesforce CPQは、世界一の顧客関係管理(CRM)プラットフォームであるSalesforce CRMと統合するだけでなく、Rootstockクラウド ERPといったEnterprise Resource Planning(ERP)ソリューションと統合して、見積発行を効率化し、部品表、作業指示書、請求書などの下流工程におけるアクティビティを正確に開始します。

Salesforce CPQソフトウェアは、一連のルールに基づいて注文の見積もりを自動化し、エラーのない価格設定を保証し、数量、値引き、製品機能、カスタマイズ、およびさまざまな収益タイプを考慮します。

SalesforceはCRMおよびCPQ機能を提供しますが、ERPシステムではありません。 Salesforceは、販売とサービスに関する多くの重要な機能を提供しますが、在庫、生産、サプライチェーン、財務管理など、メーカーが必要とするERP機能については提供していません。

Salesforce CPQとEnterprise Resource Planning

よりパーソナライズされカスタマイズされた製品の需要傾向により、メーカーはより多くの個別受注生産および注文構成の作業工程を導入しています。

これまで組織は、Salesforce CPQを従来のERPに接続するために、複雑なシステムインターフェースとサードパーティによる見積もりツールに依存する必要がありました。 しかし、これらの見積もりツールは製造工程から分離されているため、特にパーソナライズされた生産環境やカスタムな生産環境では、非効率性、サイクルタイムの増加、顧客に対する応答性の遅延を招きます。

Rootstockクラウド ERPは、Salesforceの構成、価格設定、見積もりを製造ERPプロセスに接続するCPQ Connectorを使用してこの問題を解決します。

Salesforce CPQ Manufacturing Connector

RootstockのCPQ Manufacturing Connectorは、Salesforce CPQと、高度にパーソナライズまたは構成されたアイテムを製造する企業のダウン工程製造およびERPプロセスとの間のギャップを埋めます。

Salesforce CPQ Manufacturing Connectorは、CPQとERPの間のエラーを排除して、効率の向上、サイクルタイムの短縮、配信の高速化、やり直しの削減、販売、運用、財務全体の可視性の向上を実現します。

  • 見積発行から生産、ピッキング、梱包、出荷、請求などのビジネスサイクル全体にわたるプロセスを合理化します。
  • ワンクリックの操作でSalesforce CPQの見積りをRootstock ERPの受注に変換します。
  • 見積り内に同じ受注の標準的な製品とサービスの契約を含めることができます。

Available to Promise(納期回答)

メーカーは、特に高度にカスタマイズされた製品を製造する場合ほど、顧客の期待が高いことを知っています。 RootstockのSalesforce CPQ Manufacturing ConnectorのAvailable to Promise機能により、企業はこれらの期待に応えることを支援します。

Available to Promise機能は、CRMから在庫を可視化し、顧客の期待に答えることができます。

  • リードタイムと配送状況を表示します。
  • 在庫品目を分離して、受注のプロジェクトに割り当てます。
  • より迅速に顧客に対応します。

Salesforce CPQで収益性の高い見積もりを作成する

Available to Promise機能に加えて、RootstockのSalesforce CPQ Manufacturing Connectorは、企業が収益性の高い見積書を効率的に作成することを支援します。

  • Salesforce CRMのERP内の製品マージンを見ることができます。
  • ランディングコストを含む実際のコストを見ることができます。

ハイテクおよび電子機器メーカー向けクラウド ERPの詳細