Salesforceフィールド・サービス管理

Salesforceを使用したフィールドサービス管理

今日、多くのメーカーは、フィールド・サービス業務を独立したビジネスユニットとして管理し、独自の損益を計上したいと考えています。もしくは、少なくともこれらの業務に関連する収益とコストをより厳密に管理したいと考えています。 フィールド・サービス部門には、収益性、管理効率、カスタマーサービスを向上させるために必要なツールとデータが必要です。 ここで、Salesforceフィールド・サービスとRootstockクラウドERPの出番です。

Salesforce Field Serviceは、フィールドサービスチームが生産性と収益性を高めるために必要なツールを提供する、柔軟なソリューションです。 Salesforce Field ServiceのAIを活用したスケジューリング、リソースの最適化、ガイド付き安全プロトコル、フィールドサービス在庫などから始めましょう。 次に、Salesforce Platform上に構築されたRootstockクラウド ERPのパワーを活用するために、Rootstock ERPコネクタを使用して、ワンクリックで請求書を発行し、詳細な原価計算を行うことで、フィールドサービスの財務管理を改善します。

ERPをSalesforce Field Serviceに接続する

Salesforce Field Serviceは、請求書の発行について企業のEnterprise Resource Planningシステムと統合します。 ここでRootstockの出番です。

Salesforce Field Service向けRootstockのERP Connectorにより、製造業のフィールドサービス業務において、業務の可視化と財務管理の強化を実現します。 Rootstock ERPコネクタは、請求書の作成などの管理機能を効率化すると同時に、請求書の発行精度を高め、顧客満足度を向上させることができます。

RootstockのERPコネクタは、次の主要な機能を提供します。

• 作業指示書からワンクリックで請求書を作成します。 マウスをクリックするだけで作業指示書から請求書を作成できるため、請求書作成プロセス全体をはるかにスピードアップさせることができます。 さらにメーカーは、キャッシュフローと回収を改善するために必要な情報を総合的に入手できます。
• コストを360度の視野で把握し、財務結果を向上させます。 Rootstock ERPコネクタは、修理・交換用の部品や人件費を請求書レベルで追跡できるようにします。 フィールド・サービスマネージャーは、請求書、作業指示書、顧客ごとに粗利益率を監視できます。
• 柔軟な価格設定オプションから選択が可能です。 フィールド・サービスの料金を請求する際に、マネージャーはRootstockのクラウドERPから価格設定オプションを選択できます。
• 保証情報を表示します。 フィールド・サービスの請求書には、請求書に記載されている項目が保証範囲内であるかどうかも明記されます。

コストの可視性が高まり、価格設定オプションが増えることで、フィールドサービス業務の収益と収益性が向上に貢献します。

Salesforce Field Serviceの請求

プロフィットセンターになるために、フィールドサービス業務は2つの障害を克服する必要があります。 請求書の手動作成と収益性に関する知見のなさです。

フィールド・サービスでは、これまでも作業指示書を作成・管理することができましたが、企業のERPから切り離されていたため、管理者のミスやプロセスの遅延、顧客満足度の問題に対してエラーが発生しやすい手作業のプロセスが多くを占めていました。 また、フィールド・サービスの請求書を手作業で作成していては時間もかかります。 顧客が支払いを忘れることも多く、現金回収に大きな遅れが生じる事態もたびたび起こります。

さらに重要なことは、フィールドサービスは特定のサービスコールのマージンを確認できないため、そのコールで実際に利益を上げているかどうかがわからないということです。