Salesforce Field Service Management


Salesforce Field Service + Rootstock


Today, many manufacturers want to manage field service operations as an independent business unit with its own profit and loss – or at least more closely oversee the revenue and expenses related to these operations. Field service departments must be given the tools and data they need to increase profitability, administrative efficiency and customer service. This is where Salesforce Field Service along with Rootstock Cloud ERP comes in.

Salesforce Field Serviceは、フィールドサービスチームが生産性と収益性を高めるために必要なツールを提供する、柔軟なソリューションです。 Salesforce Field ServiceのAIを活用したスケジューリング、リソースの最適化、ガイド付き安全プロトコル、フィールドサービス在庫などから始めましょう。 次に、Salesforce Platform上に構築されたRootstockクラウド ERPのパワーを活用するために、Rootstock ERPコネクタを使用して、ワンクリックで請求書を発行し、詳細な原価計算を行うことで、フィールドサービスの財務管理を改善します。

Salesforce Field Serviceのメリット

Salesforce Field Serviceは次の方法で企業を支援します。

  • Resolve service calls faster.
  • スケジューリングを自動化し、職員、運行管理者、技術者を管理します。
  • フィールドサービスの従業員の生産性を向上させます。
  • すべてのフィールドサービス操作をリアルタイムで可視化します。
  • すべてのステップで顧客に更新情報を提供します。

ERPをSalesforce Field Serviceに接続する

Salesforce Field Serviceは、請求書の発行について企業のEnterprise Resource Planningシステムと統合します。 ここでRootstockの出番です。

Salesforce Field Service向けRootstockのERP Connectorにより、製造業のフィールドサービス業務において、業務の可視化と財務管理の強化を実現します。 Rootstock ERPコネクタは、請求書の作成などの管理機能を効率化すると同時に、請求書の発行精度を高め、顧客満足度を向上させることができます。


  • Create invoices with one click from work orders. Companies can generate invoices from work orders with a click of the mouse, making the entire invoicing process much faster. In addition, manufacturers have the integrated information they need to improve cash flow and collections.
  • Leverage a 360° view of costs to enhance financial results. The Rootstock ERP Connector helps to track the costs of repair and replacement parts and labor at the invoice level. Field service managers are able to monitor gross profit margins by invoice, work order and customer.
  • Choose from flexible pricing options. When billing for field services, managers can choose pricing options from Rootstock’s Cloud ERP.
  • View warranty information. Field service invoices also show whether anything that is on the invoice itself is a warranty or not.


Salesforce Field Serviceの請求

プロフィットセンターになるために、フィールドサービス業務は2つの障害を克服する必要があります。 請求書の手動作成と収益性に関する知見のなさです。

While field service has always been able to create and manage work orders, being disconnected from a company’s ERP has resulted in manual processes prone to administrative error, process delays and customer satisfaction issues. Manual invoicing for field service also takes a long time. There are often big delays in cash receipts as customers often forget about paying these invoices.


Salesforce Field Serviceの在庫管理

収益性が高く効率的なフィールドサービスには在庫管理も重要です。 多くの組織では、フィールドサービスは、必要な情報に常にアクセスできるとは限らないため、修理に必要な材料などの在庫に関する情報を要求する必要があります。


Salesforce Field Serviceは、組織がこのような障害を乗り越え、フィールドサービスの在庫管理プロセスをより効率的に管理できるようにします。

  • Get the right part at the right time. Rather on rely on some third-party system, Salesforce Field Service includes an industrial strength inventory management ERP system. Can still work with corporate ERP system.
  • 在庫を完全に可視化できます。 すべてのロケーションにおける在庫を可視化して、修理または交換部品が利用可能な場所にあるかを確認できます。
  • Available to Promise(納期回答)。 修理または交換部品が実際にいつ利用可能になるかを確認できます。

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